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                                                              <kbd id='I7YR4GlMDRApV0G'></kbd><address id='I7YR4GlMDRApV0G'><style id='I7YR4GlMDRApV0G'></style></address><button id='I7YR4GlMDRApV0G'></button>

                                                                      <kbd id='I7YR4GlMDRApV0G'></kbd><address id='I7YR4GlMDRApV0G'><style id='I7YR4GlMDRApV0G'></style></address><button id='I7YR4GlMDRApV0G'></button>

                                                                              <kbd id='I7YR4GlMDRApV0G'></kbd><address id='I7YR4GlMDRApV0G'><style id='I7YR4GlMDRApV0G'></style></address><button id='I7YR4GlMDRApV0G'></button>

                                                                                  权威凯发娱乐平台_湘电股份:招商证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非果真刊行A股股票之一连督导总结陈诉书

                                                                                  作者: 权威凯发娱乐平台时间: 2018-04-14

                                                                                    招商证券股份有限公司

                                                                                    关于湘潭电机股份有限公司

                                                                                    非果真刊行A股股票之一连督导总结陈诉书经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《关于许诺湘潭电机股份公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]1344号)许诺,湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”、“刊行人”或“公司”)2016年非果真

                                                                                    刊行A股股票事件(以下简称“本次刊行”)已于2016年9月20日完成,,公司礼聘

                                                                                    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)接受湘电股份

                                                                                    本次刊行的保荐机构,招商证券同时承接了公司2015年非果真刊行的一连督导事变,两次非果真刊行的一连督导限期至2017年12月31日止。

                                                                                    今朝,一连督导限期已满,招商证券现按照《证券刊行市保荐营业打点步伐》和《海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》等相干划定,出具本保荐总结陈诉书。

                                                                                    一、保荐机构及保荐代表人理睬

                                                                                    1、保荐总结陈诉书和证明文件及相干资料的内容不存在卖弄记实、误导性

                                                                                    告诉或重大漏掉,保荐机构及保荐代表人对其真实性、精确性、完备性包袱法令责任。

                                                                                    2、保荐机构及保荐代表人自愿接管中国证监会对保荐总结陈诉书相干事项举办的任何质询和观测。

                                                                                    3、保荐机构及保荐代表人自愿接管中国证监会凭证《证券刊行上市保荐营业打点步伐》的有关划定采纳的禁锢法子。

                                                                                    二、保荐机构根基环境

                                                                                    保荐机构: 招商证券股份有限公司

                                                                                    注册地点: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层至45层

                                                                                    法定代表人: 霍达

                                                                                    本项目保荐代表人: 吴喻慧、韩汾泉接洽电话: 010-57601711、010-57601750

                                                                                    三、刊行人根基环境

                                                                                    公司名称: 湘潭电机股份有限公司

                                                                                    注册地点: 湖南省湘潭市下摄司街302号

                                                                                    法定代表人: 柳秀导

                                                                                    上市所在: 上海证券买卖营业所

                                                                                    股票简称: 湘电股份

                                                                                    股票代码: 600416

                                                                                    董事会秘书: 李怡文

                                                                                    接洽电话: 0731-58595252年报通告日期: 2016年年报披露时刻:2017年3月30日

                                                                                    2017年年报披露时刻:2018年3月30日

                                                                                    四、本次刊行环境概述经中国证监会于2016年7月21日出具的《关于许诺湘潭电机股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]1344号)文件许诺,公司于2016年9月20

                                                                                    日以12.35元/股的价值非果真刊行202429149股人民币平凡股股票(A股)。本次

                                                                                    非果真刊行召募资金总额为2499999990.15元,扣除所有刊行用度30266907.28元后,召募资金净额为2469733082.87元。本次刊行新增股份已于2016年9月20日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕股份挂号及股份限售手续,公司于2016年9月22日通告了《非果真刊行股票刊行功效暨股份变换通告》。

                                                                                    五、公司2015年非果真刊行环境概述经中国证监会出具的《关于许诺湘潭电机股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2015]75号)文件许诺,公司于2015年2月以12.60元/股的价值非果真刊行134920634股人民币平凡股股票(A股)。本次非果真刊行召募资金总

                                                                                    额为1699999988.40元元,扣除所有刊行用度23451358.57元后,召募资金净额

                                                                                    为1676548629.83元。本次刊行新增股份已于2015年2月9日在中国证券挂号结算

                                                                                    有限责任公司上海分公司治理完毕股份挂号及股份限售手续,公司于2015年2月

                                                                                    11日通告了《非果真刊行股票刊行功效暨股份变换通告》。

                                                                                    六、保荐事变概述

                                                                                    招商证券作为湘电股份本次刊行的保荐机构,指定吴喻慧、韩汾泉为保荐代表人。保荐事变时代,招商证券遵遵法令、礼貌和中国证监会的有关划定,固守营业类型和行业类型,厚道取信、勤勉尽职,通过一连细致的尽职观测事变、审视相干披露信息、要求刊行人提供相干文件、与刊行人相干职员举办访谈等方法,亲近存眷并类型刊行人策划举动,最终顺遂完成对刊行人的保荐事变。

                                                                                    (一) 尽职保举阶段

                                                                                    按照法令、行政礼貌和中国证监会的划定,保荐机构和保荐代表人对湘电股份及首要股东举办尽职观测,组织体例申请文件并出具保举文件;提交保举文件后,主动共同中国证监会的考核,组织刊行人及其他中介机构对中国证监会的意见举办复原,凭证中国证监会的要求对涉及本次刊行的特定事项举办尽职观测或核查并与中国证监会举办专业雷同;按照中国证监会的反馈意见和刊行人现实环境的变革,统筹修订刊行有关文件;凭证上海证券买卖营业全部关上市法则的要求提交保举股票上市的相干文件,并报中国证监会存案。

                                                                                    (二) 一连督导阶段

                                                                                    招商证券针对湘电股份的详细环境确定了一连督导的内容和重点,并在一连督导阶段包袱了以下相干事变:

                                                                                    1、督导刊行人类型运作,存眷公司内部节制制度建树和内部节制运行环境;

                                                                                    2、督导刊行人推行信息披露任务,审视信息披露文件;

                                                                                    3、督导刊行人召募资金行使;

                                                                                    4、督导上市公司有用执行并完美担保关联买卖营业公允性和合规性的制度;持

                                                                                    续存眷上市公司为他人提供包管等事项,并颁发意见;

                                                                                    5、按期存眷民众传媒关于公司的种种报道,并实时针对市场据说举办须要的核查;

                                                                                    6、按期或不按期对刊行人举办现场搜查,实时向上海证券买卖营业所报送一连督导现场搜查陈诉及年度保荐事变陈诉等相干文件。

                                                                                    七、推行保荐职责限期产生的重大事项及处理赏罚环境

                                                                                    保荐机构在推行保荐职责时代,湘电股份未产生重大事项并必要保荐机构处理赏罚的环境。

                                                                                    八、对上市公司共同保荐事变环境的声名与评价

                                                                                    公司在事变进程中为保荐机构举办保荐事变提供了须要的办法、现场或其他便利前提,并配备足够的事恋职员,有用和谐公司的各部分派合保荐机构的事变,担保了保荐机构有关事变的顺遂举办。

                                                                                    尽职保举阶段,刊行人可以或许实时向保荐机构和其他中介机构提供本次刊行所需的文件、资料和相干信息,并担保所提供文件、资料及信息真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;起劲共同保荐机构的尽职观测事变。

                                                                                    一连督导阶段,刊行人可以或许按照有关法令礼貌要求类型运作,做到实时、精确的凭证要求举办对外信息披露;重要事项可以或许实时关照保荐机构,并与保荐代表人雷同,尊重保荐代表人的提议,完美种种制度、决定措施,增补、完美信息披露资料;起劲共同保荐机构及保荐代表人的现场搜查等督导事变;布置保荐机构与有关部分及公司率领访谈;为保荐事变提供须要的便利。

                                                                                    刊行人共同保荐事变环境精采。

                                                                                    九、对质券处事机构参加证券刊行及上市相干事变环境的声名及评价

                                                                                    刊行人礼聘的首要证券处事机构可以或许尽职开展证券刊行及上市的相干事变,凭证有关法令礼貌实时出具相干陈诉,提供专业、独立的意见和提议,并起劲共同保荐机构的协协调核查事变及一连督导相干事变。刊行人礼聘的证券处事机构均能勤勉尽职地推行各自的事变职责。

                                                                                    十、对上市公司信息披露审视的结论性意见

                                                                                    对付刊行人与保荐事变相干的重要信息的披露文件,保荐机构采纳预先核查及过后检察团结的方法,督导刊行人严酷推行信息披露的相干措施。保荐代表人审视了一连督导时代公司的姑且通告及按期陈诉,包罗年度陈诉、历次董事会和股东大会决策等相干通告。经核查,保荐机构以为:刊行人一连督导时代的历次信息披露文件的披露内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉事项。

                                                                                    十一、对上市公司召募资金行使审视的结论性意见

                                                                                    湘电股份2015年非果真刊行A股股票召募资金存放于董事会决策通过的募

                                                                                    集资金专项账户,并严酷凭证召募资金用途行使召募资金。制止2016年12月31日,公司累计行使召募资金113848.31万元用于召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)。2017年度,公司共计行使召募资金13567.60万元用于募投项目。截

                                                                                    止2017年12月31日,公司累计行使召募资金人民币127415.91万元,召募资金余

                                                                                    额为46360.16万元。招商证券将举办召募资金专项督导直至召募资金所有行使完毕。

                                                                                    湘电股份2016年非果真刊行A股股票召募资金存放于董事会决策通过的募

                                                                                    集资金专项账户,并严酷凭证召募资金用途行使召募资金。制止2016年12月31日,公司行使召募资金113053.51万元用于募投项目。2017年度,公司共计行使召募资金60342.91万元用于募投项目,姑且增补活动资金20000.00元。截至2017

                                                                                    年12月31日,公司累计行使召募资金人民币173396.42万元,召募资金余额为

                                                                                    57495.75万元。招商证券将举办召募资金专项督导直至召募资金所有行使完毕。

                                                                                    经核查,保荐机构以为:湘电股份的召募资金存放与行使环境切合中国证监会、上海证券买卖营业以是及公司《召募资金行使打点步伐》中的相干划定。湘电股份对召募资金举办了专户存储和专项行使,并实时推行了相干信息披露任务,不存在召募资金违规行使和侵害股东好处的环境。

                                                                                    十二、中国证监会和上海证券买卖营业所要求的其他事项无。

                                                                                    (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非果真刊行 A 股股票之一连督导保荐总结陈诉书》之具名盖印页)

                                                                                    保荐代表人: _____________吴喻慧

                                                                                    保荐代表人: _____________韩汾泉

                                                                                    法定代表人: _____________霍达
                                                                                  责任编辑:cnfol001